基数3个相加等于30 [公告]美年健康:2018年度非公开发行股票预案（修订稿）(8)

2、提升数据中心服务能力，保障公司业务发展需求

美年健康作为国内健康体检市场的龙头企业，近年来不断巩固主营业务的市

场领先地位，并逐步提升、拓展公司的服务能力，围绕体检业务建设健康产业核

心生态圈。美年健康2017年体检服务人次达2,160余万，公司已经存储了大量用

户健康数据，并正在不断拓展数据的规模及覆盖面，通过建设数据中心，公司能

有效提高基础设施服务能力，支撑公司业务快速发展的需要。通过提高公司的数

据存储及分析挖掘能力，公司能够更好地为公众健康和个体健康提供增值服务，

并为开展科学研究、支持卫生和健康决策提供助力。

3、加强信息化建设水平，提高运营管理效率

近年来，公司业务迅猛扩张，截至2018年9月末，公司在经营及待开业体检

中心达571家，覆盖除港澳台以外的所有省、市和自治区，在2018年末基本实现

600家体检中心的布局目标。随着业务规模及覆盖范围的不断扩张，对公司管理信

息化建设水平、终端分院的信息安全建设水平提出了更高要求。

通过对管理系统的升级，公司能够实现对分子公司的实时管控；通过对终端

分院信息安全的改造升级，能够提高分院管理的规范性，提供安全、稳定的用户

服务能力。因此，募投项目的实施将有效提升公司的运营管理效率。

4、改善资本结构，促进可持续发展

本次非公开发行将缓解公司的资金压力，优化资产负债结构，降低公司资产

负债率水平，提升盈利能力。目前，随着公司业务规模的不断扩张，仅依靠自有

资金及银行贷款已经较难满足公司快速发展的需求，本次非公开发行的募集资金

将有效解决公司发展的资金缺口。公司拟利用本次非公开发行的契机，改善财务

结构，降低资产负债比率，拓展后续融资空间，为公司业务的可持续发展提供有

效支持。

三、发行对象及其与公司的关系

本次发行的对象为符合中国证监会规定条件的证券投资基金管理公司、证券

公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、其他

境内法人投资者和自然人等不超过10名特定投资者。证券投资基金管理公司以多

个投资账户认购股份的，视为一个发行对象；信托投资公司作为发行对象的，只

能以自有资金认购。

具体发行对象由股东大会授权董事会在取得中国证监会核准后，根据申购报

价的情况与保荐机构（主承销商）协商确定。基数3个相加等于30若国家法律、法规对非公开发行股

票的发行对象有新的规定，公司将按新的规定进行调整。

目前本次发行尚无确定的发行对象，因而无法确定发行对象与公司的关系。

发行对象与公司之间的关系将在发行结束后公告的发行情况报告书中予以披露。

四、本次非公开发行的方案概要

（一）发行股票的种类和面值

本次非公开发行股票的种类为境内上市人民币普通股（A股），面值为人民

币1.00元/股。

（二）发行方式

本次发行的股票全部采用向特定对象非公开发行的方式。在获得中国证监会

核准后6个月内选择适当时机向特定对象发行股票。

（三）发行对象及认购方式

本次发行的对象为符合中国证监会规定条件的证券投资基金管理公司、证券

公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、其他

境内法人投资者和自然人等不超过10名特定投资者。证券投资基金管理公司以多

个投资账户认购股份的，视为一个发行对象；信托投资公司作为发行对象的，只

能以自有资金认购。

具体发行对象由股东大会授权董事会在取得中国证监会核准后，根据申购报

价的情况与保荐机构（主承销商）协商确定。若国家法律、法规对非公开发行股

票的发行对象有新的规定，公司将按新的规定进行调整。

本次非公开发行的所有投资者均以现金方式认购本次非公开发行的股票。