基数3个相加等于30 [公告]美年健康:2018年度非公开发行股票预案（修订稿）(10)

行的核准，则上述授权有效期自动延长至本次非公开发行实施完成日。

五、本次发行是否构成关联交易

公司本次发行尚无确定的发行对象，最终是否存在因关联方认购公司本次非

公开发行股份构成关联交易的情形，将在发行结束后公告的《发行情况报告书》

中披露。

六、本次发行是否导致公司控制权发生变化

截至本预案公告日，公司总股本为3,121,566,956股，实际控制人为俞熔先生，

俞熔先生直接及间接控制公司股份合计936,649,766股，占公司总股本的30.01%。

假设本次非公开发行股份募集资金总额为人民币204,596万元（不考虑发行费

用的影响），发行股份价格为公司第七届董事会第三次（临时）会议召开日前20

个交易日的交易均价（前20个交易日股票交易总额/前20个交易日股票交易总量），

即15.54元/股，发行股份数量为募集资金总额除以发行价格，即131,657,657股，

则本次非公开发行完成后，俞熔先生直接及间接控制的股份占公司股本总额的比

例为28.79%，远高于其他股东的持股比例，仍为公司实际控制人。本次发行不会

导致公司控制权发生变化。

七、本次发行方案已经取得批准的情况以及尚需呈报批准的程序

（一）本次发行已取得的批准

本次发行方案已经公司第七届董事会第三次（临时）会议、第七届董事会第

五次（临时）会议及2018年第六次临时股东大会审议并通过。

（二）本次发行尚需履行的批准程序

根据相关法律法规的规定，本次非公开发行尚需经中国证监会核准。在获得

中国证监会核准批复后，公司将依法实施本次非公开发行，向深圳证券交易所和

中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理股票发行、登记与上市事宜，

完成本次非公开发行股票全部呈报批准程序。

第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析

一、本次募集资金的使用计划

本次非公开发行股票募集资金总额不超过204,596万元，扣除发行费用后，计

划投资于以下项目：

单位：万元

序号

项目名称

项目投资总额

募集资金拟投入金额

1

生物样本库建设项目

98,142.47

90,000.00

2

数据中心建设项目

54,659.35

53,000.00

3

终端信息安全升级项目

17,920.00

17,920.00

4

管理系统升级项目

9,360.00

6,540.00

5

补充流动资金

37,136.00

37,136.00

合计

217,217.82

204,596.00

在上述募集资金投资项目范围内，公司董事会可根据项目进度、资金需求等

实际情况，对相应募集资金投资项目的投入顺序和具体金额进行适当调整。本次

募集资金到位前，公司可根据市场情况利用自筹资金对募集资金项目进行先期投

入，并在募集资金到位后予以置换。如实际募集资金净额低于项目需要量，不足

部分将由公司通过银行贷款或其他途径解决。

二、募集资金投资项目的基本情况

（一）生物样本库建设项目

1、项目基本情况

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