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1、高级债和过桥债贷款协议项下仅余C段高级债尚未偿还完毕，余额为2.91亿欧元；贷款协议约定了本金分步骤偿还，最后一笔本金的到期日为2021年4月。C段高级债的年化贷款利率为3个月欧洲银行间欧元同业拆借利率加3.2%，贷款利息均已按期支付。

2、SBLC贷款协议项下的本金尚未偿还，余额为1.23亿欧元，本金到期日为2019年4月。SBLC的年化贷款利率为3个月欧洲银行间欧元同业拆借利率加2.25%，贷款利息均已按期支付。

二、柏盛国际与China CITIC Bank International Limited贷款协议的谈判进展，并说明是否存在无法获得相关贷款的风险

三、结合柏盛国际与各债权人签署的贷款协议主要条款，补充说明贷款协议在贷款存续期内对柏盛国际财务与经营决策的影响。

根据相关贷款协议，CBCH II、CBCH I为柏盛国际上述两笔借款提供了保证，柏盛国际和主要子公司（包括吉威医疗）以股份、账户、不动产、设备、知识产权等资产为该借款提供了担保；此外，与SBLC贷款相关，吉威医疗还将其境内若干人民币现金质押给中国银行股份有限公司威海分行。此外，上述贷款协议中约定，除贷款协议中明确许可的情形外，柏盛国际作出重大对外收购、重大资产处置、分派红利、大额借贷、对外大额担保、重大合资、重组、控制权变更等行为前需要获得贷款人的书面同意。

就上述事宜，上市公司已在《重组报告书》中补充披露相关风险如下：

“（八）未来标的公司盈利分红受到债权人约束以及外汇监管的政策和法律限制的风险

本次交易完成后，标的公司将成为上市公司的控股子公司。标的公司在境外实现的盈利需通过分红先进入上市公司，再由上市公司向股东进行利润分配。根据目前CBCH II全资子公司柏盛国际与债权人签署的贷款协议，在贷款存续期内柏盛国际的未分配利润在利润分配前需按照协议约定优先用于偿还银行贷款，获得债权人同意豁免的除外；此外，上市公司从境外子公司获得分红也需要履行相应的外汇登记和结汇手续。如贷款存续期内未获得债权人同意或国家外汇监管相关的政策和法规发生变化，均可能导致标的公司无法分红或分红资金无法进入上市公司，从而导致上市公司无法按公司章程规定的利润分配政策向上市公司股东进行现金分红。”

“（十三）柏盛国际的部分财务与经营决策受到需主要债权人书面同意的风险

根据目前柏盛国际与相关金融债权人签署的各项协议，除贷款协议中明确许可的情形外，柏盛国际作出重大对外收购、重大资产处置、分派红利、大额借贷、对外大额担保、重大合资、重组、控制权变更等行为前需要获得贷款人的书面同意。截至本报告书签署日，尽管柏盛国际并无上述重大公司行动的实际需求（除本次交易外，本次交易已获得相关债权人附条件的同意函），因此尚未发生因上述贷款协议条款而实质限制柏盛国际财务与经营决策的情形，但在相关贷款存续期内，如果存在因为难以预料的各种主客观原因确实发生重要财务或经营决策未获得或未能及时获得债权人同意的情况，可能会对标的公司的经营造成一定影响。”

四、补充披露情况

对于上述信息，公司已在重组报告书“第四章 标的资产情况”之“四、标的资产的权属状况、对外担保情况、主要负债情况”之“（二）主要负债”，以及“重大风险提示”和“第十二章 风险因素”之“一、与本次交易相关的风险”之“（八）未来标的公司盈利分红受到债权人约束以及外汇监管的政策和法律限制的风险”和“二、与标的公司运营相关的风险”之“（十三）柏盛国际的部分财务与经营决策受到需主要债权人书面同意的风险”处进行了补充披露。

6、报告书披露，CBCH II及其实际从事生产经营的子公司中部分主要生产经营资质和产品注册证书将于6个月内届满，请补充披露上述生产经营资质的续期进展情况，并提示相关资质和证书未能及时续期的风险。